保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
熊猫乳品集团股份有限公司(以下简称“熊猫乳品”或“发行人”)首次公开发行不超过3100万股普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请，于2020年8月4日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过，同时获得中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)的核准。本次发行方式为向战略投资者定向配售(以下简称“战略配售”)、向符合条件的投资者网下询价配售(以下简称“网下发行”)、向持有深圳市场非限制性a股和非限制性市值存托凭证的公众投资者网上定价发行(以下简称“网上发行”)。
发行人与保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐机构(主承销商)”)协商确定本次拟发行股票数量为3100万股。其中，初始战略配售发行数量为465万股，占本次发行数量的15.00%。战略配售投资者承诺的认购资金已在规定时间内汇入主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为310万股，占本次发行数量的10.00%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的部分差额为155万股，转回线下发行。线上回拨机制启动前，线下发行数量调整为1999.5万股，占扣除最终战略配售后发行数量的71.67%；网上发行数量为790.5万股，占扣除最终战略配售后发行数量的28.33%。最终线下和线上发行总数为本次发行总数减去最终战略配售，最终线上线下发行数量将根据回调情况确定。
发行价格为10.78元/股。
2020年9月29日(T日)，发行人首次使用深交所网上定价系统发行“熊猫乳品”股票790.5万股。
敬请投资者关注本次发行的兑付环节，并于2020年10月9日(T 2)及时履行兑付义务：
1.线下投资者应根据最终确定的发行价格和配售数量，于2020年10月9日(T2)16:00前按照《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》按时足额缴纳新股认购资金。如果同一个配售对象在同一天配置了多只新股，则需要为每只新股支付全额，并按规范填写备注。若配售对象单一新股资金不足，当日分配给配售对象的全部新股将失效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后应按照《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交割义务，并保证其资金账户在2020年10月9日(T 2)末有足够的资金认购新股。投资者的支付必须符合投资者所在证券公司的相关规定。
部分线下和线上投资者放弃认购的股票由保荐机构(主承销商)承销。
2.当网下和网上投资者已支付认购的股份总数扣除最终战略配售金额后低于本次公开发行的70%时，发行人和保荐机构(主承销商)将暂停新股发行，并对暂停发行的原因及后续安排进行信息披露。
3.提供有效报价的线下投资者未参与认购，获得初始配售。
的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。一、网上申购情况
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行的申购情况进行了统计，本次网上发行有效申购户数为13，368，535户，有效申购股数为79，446，219，500股，配号总数为158，892，439个，配号起始号码为000000000001，截止号码为000158892439。
二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率
根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10，050.12264倍，高于100倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将5，580，000股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为14，415，000股，占本次发行总量的46.50%；网上最终发行数量为13，485，000股，占本次发行总量43.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0169737466%，申购倍数为5，891.45121倍。
三、网上摇号抽签
保荐机构（主承销商）与发行人定于2020年9月30日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2020年10月9日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。
发行人：熊猫乳品集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司
2020年9月30日