介绍
8月初，阿里发布第二季度财务报告。其实大家都会觉得淘系可能不行，有内忧外患。那么淘系可以吗？这不是我们的主观感受，还要看数据。
淘大2021年第二季度营收约2057.4亿元，实际低于市场预期。我们知道所有上市公司的分析师都会给他们一个预期，差不多是2093.8亿元，比上一季度增长了34%左右。
剔除一些高科技零售的合并影响，即线下银泰、博世马等。第二季度电商的增速只有22%，所以现在整个淘系的营收增速明显在放缓。
我们来看看阿里的营收构成。第一个是阿里的核心电商业务，即淘宝/天猫的营收为1802.51亿元，同比增长35%，对整个阿里系的贡献为87%。也就是说，阿里巴巴还是依靠淘宝/天猫的电商业务来支撑。
在1800多亿元的核心电商业务收入中，淘宝/天猫占比63%，同比有所下降。电商即直通车和钻秀的广告收入同比增长14%，占总收入的40%，约800亿。
还有一块收入叫客户管理收入，其实就是积分和股份，还有渠道费，比去年低了39%。
作为商家，我们应该从两个维度去理解。首先，淘宝的广告收入增长缓慢，对商家来说并不是坏事。如果增速快，说明直通车每年都在涨价。如果增速慢，说明直通车可能没增长那么多，所以阿里的广告收入增长慢，对商家来说不一定是坏事。
第二季度其他业务收入约548.04亿元，同比增长82%，主要来自天猫超市、盒马、进口直销和银泰，即一些高科技零售。
因为淘宝现在整个营收中线下自营部分太多，整体毛利在下降。这告诉我们，单靠淘宝/天猫线上电商业务的增长已经不能满足阿里巴巴集团的增长要求。
因此，他们不得不做一些线下零售。我们知道做超市，做盒马，做这些线下零售，都是苦活，都是脏活，但是没有办法，因为现在电商增长放缓，没有办法养活他们。
第二个是云计算，这是一个快速增长的业务，但只占收入的8%，同比增长29%，所以也很小；第三是大娱乐，营收贡献率只有4%，基本属于失败产品；一些创新业务只占1%，所以阿里还是以电商为主。
第二部分是用户端。我们更关心的是淘宝现在有多少流量。淘宝发布的数据显示，注册用户11.8亿，较上一季度增加4500万，其中9.12亿消费者来自中国，2.65亿来自海外市场。
基本上中国市场所有的手机都在用淘宝。阿里中国的月零售活动量几乎是9.39亿。基本上每个中国人一个月开一次淘宝，增长1.5%，当然低于去年。
其实这里有一个亮眼的渠道，那就是淘宝特价版，因为这是拼多多的标杆，也是拼多多非常有利的竞争对手。现在淘的用户数已经达到2亿。
如果你是低价产品，一定要做淘宝。现在淘宝已经实现了部分品类，也就是淘宝搜索结果页面的一部分，有些坑会给淘宝，也就是说淘宝会给淘宝特价版喂食，因为要抵制拼多多。
最后是淘宝直播。这次淘宝的营收报告没有透露淘宝直播的数据。它只透露了618家商户的参与人数是去年的两倍。为什么不呢？这个很简单，因为目前淘宝直播很可能是一个失败的渠道。
因为没有商家能长出来，淘宝直播基本上完全被Viya、李佳琪、悉尼等头部主播控制。被头部主播控制后，生态就不可能发展了，因为流量都在，其实是很不好的情况。
现在可以看到Tik Tok各种有趣的店铺和直播都可以做，但是淘宝什么都做不了。除了一些特定的品类，比如万文和孤儿产品，其他的基本都很难做。
以红星鸿星尔克事件为例。相信大家都已经看到了Tik Tok直播的力量。当大家都知道红星鸿星尔克在做直播的时候，没有人去淘宝看，都去Tik Tok看了。所以在这种情况下，用户已经用脚投票了，淘宝直播很可能是下一个失败的赛道。
不过可能只有Tik Tok直播，或者主力可能在Tik Tok直播，所以如果你的产品适合，一定要在做直播。下节课，我们就来说说在Tik Tok玩直播的一些方法以及如何突破。
今天的课程就到这里，我们下周再见！
