越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金于2021年11月12日获得证监会证监发〔2021〕3613号核准登记。基金楼层简称华夏越秀高速REIT，基金代码为180202。2.该基金为基础设施证券投资基金。其运作方式为合同封闭，存续期为基金合同生效之日起50年。
基金管理人为华夏基金管理有限公司，财务顾问为中信证券股份有限公司，基金托管人为中信银行股份有限公司，注册机构为中国证券登记结算有限责任公司
合同生效后，基金将以初始募集资金认购中信证券-越秀高速公路1号资产支持专项计划，中信证券-
越秀高速一号资产支持专项计划将收购SPV后持有标的项目公司。上述步骤完成后，项目公司将反向吸收合并特殊目的公司，使特殊目的公司对专项计划的债务下沉至项目公司。如果基金在2022年12月31日前未完成项目公司的反向吸收合并SPV，则当年股东借款利息不能在项目公司层面税前扣除，将导致项目公司缴纳的企业所得税金额高于预计可分配金额。基于与可分配金额相同的假设，若反向合并未如期完成，预计项目公司2022年需额外缴纳企业所得税约1929万元，可分配金额预计从15383.8万元减少至2022年的13454.8万元。
基金管理人和财务顾问根据询价和报价，审慎合理地确定基金的股票发行价格为7.100元/股。价格不高于剔除不合格报价后所有线下投资者报价的中位数和加权平均值中的较低者。
中国证监会授予的基金份额总额为3亿份。本次发行由三部分组成：战略配售、线下发行和公开投资者发行。初始战略配售基金股份数量为2.1亿股，占发行股份总数的70%。其中，原股权持有人或其同一控制下的关联方拟认购9000万份，占发行股份总数的30%；其他战略投资者拟认购1.2亿份，占发行股份总数的40%。网下发售的初始基金份额为6300万份，占发售总份额的21%。公众投资者首次发售基金份额为2.7亿份，占发售总份额的9%。最终战略配售、网下发行和公开投资者发行的基金份额数量由回调机制(如有)决定。
按照7.100元/股的发行价和3亿股的发行股数，如果发行成功，预计募集资金总额为213，000万元(不含认购费用和认购资金在发行期间产生的利息)。
申报情况
截至2021年11月19日，本次发行询价截止日为15，333.6万份，基金管理人和财务顾问已通过深交所线下电子平台收到42名线下投资者管理的98个配售对象的询价报价信息。所有配售对象拟认购股份总数为288，560万股，为首次网下发行股份的45.80倍。
剔除上述无效报价，其余40名线下投资者管理的95笔配售均符合《询价公告》规定的线下投资者要求。报价区间为6.512元/股至7.499元/股，计划认购总数量为27.841亿股，为网下首次发行股票的44.19倍。
所有线下投资者报价中位数为7.499元/股，加权平均价为7.301元/股。根据上述中位数和加权平均值，基金管理人和财务顾问结合公募证券投资基金、公募理财产品、社保基金、养老基金、企业年金基金、保险基金、合格境外机构投资者基金的报价，审慎合理确定华夏越秀高速封闭式基础设施证券投资基金的份额，发行价格为7.100元/股。
投资数量
募集资金期限为2021年11月29日至2021年11月30日，投资者应在募集期间足额缴纳(含认购费)。其中，募集期内线下投资者有效认购申请股份总数超过线下投资者募集上限的，实行全流程比例配售；如公募投资中国越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金份额发售播音员有效认购申请份额总额在发售期内超过公募投资者发售上限，将实行末日比例配售。若公募投资者总基金募集规模在募集首日所有有效认购申请确认后达到或超过公募上限，则公募部分募集期提前结束。基金管理人可以根据募集情况适当调整基金的募集期限，并及时公告。
对于线下投资者，基金按每份1000元收取申购费；对于战略投资者，基金不收取认购费。
基金场外认购采用金额认购方式。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。
基金场内认购采用股份认购方式。
基金份额发行价格为7.100元/股，发行规模为3亿股。以此为基础，基础设施项目价值为21.3亿元。根据基金募集说明书披露的可分配金额，2021年基金预计现金流量净分配率为7.07%(年化)，2022年预计现金流量净分配率为7.22%。
该基金战略配售股份数量为2.1亿股，占基金发行股份总数的70%。其中，原所有者(或同一控制下的关联方)越秀(中国)交通基础设施投资有限公司认购9000万份。
占发售份额总数的比例为30%；其他战略投资者认购数量为1.20亿份，占发售份额总数的比例为40%。
基金场内代销机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）等
