创业板上市公司流通股票,创业板上市公司发行股份购买资产

　　保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司　　

　　江苏益客食品集团股份有限公司(以下简称“益客食品”或“发行人”)首次公开发行股票(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的申请，于2021年3月25日经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准登记(发[2021] 3800号　　

　　根据初步询价结果，发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑有效认购倍数、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求及承销风险等。协商确定本次发行价格为11.40元/股，发行股份数量为44，897，960股，全部为新股，无旧股转让。　　

　　本次发行价格不超过线下投资者剔除最高报价后的报价中位数和加权平均价。以及根据《企业年金基金管理办法》符合《保险资金运用管理办法》要求的证券投资基金(以下简称“公募基金”)、国家社会保障基金(以下简称“社保基金”)、基本养老基金(以下简称“养老基金”)、企业年金基金(以下简称“企业年金基金”)、保险基金(以下简称“保险基金”)。即报价中位数和加权平均值中的较低者，保荐机构相关子公司无需参与后续投资，保荐机构相关子公司最初参与后续投资的2，244，898股股份将全部送回线下发行。　　

　　根据最终发行价格，本次发行人高级管理人员及核心员工专项资产管理计划最终战略配售金额为1，754，385股，与初始预计认购金额2，735，411股的差额发回线下发行。综上，本次发行战略配售仅对发行人高级管理人员和核心员工有专项资产管理计划，最终战略配售数量为175.4385万股，占本次发行总额的3.91%。初始战略配售与最终战略配售的差额4，980，309股将发回线下发行。　　

　　战略配售回调后，线上线下回调机制启动前，线下发行初始数量为3551.1075万股，扣除战略配售最终数量后约占发行总量的82.31%。网上发行初始数量为763.25万股，扣除最终战略配售后约占发行总量的17.69%。　　

　　根据《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》、《江苏益客食品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于初始有效网上认购倍数为10，607.35539倍，超过100倍，发行人与保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，本次发行股份的20.00%将在最终战略配售后扣除(四舍五入为500股的整数倍，即8，629，000股)。回调后，网下最终发行数量为26，882，075股，占本次发行总数扣除最终战略配售后的62.31%。最终网上发行数量为1626.15万股，扣除最终战略配售后约占发行总量的37.69%。回拨机制启动后，网上配送最终成功率为0.0200856861%。　　

　　本期网上网下认购及支付于2022年1月10日(T 2)结束。详情如下：　　

　　一、新股认购情况统计　　

　　根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算深圳分公司”)提供的数据，保荐机构(主承销商)对网上和网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：　　

　　战略布局　　

　　本次发行价格不超过剔除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均值，以较低者为准。　　

　　投资者在本次最终战略配售中为发行人高级管理人员和核心员工设立的专项资产管理计划(以下简称“易科食品员工资产管理计划”)。截至2021年12月30日(T-4)，战略投资者已经　　

　　3.网上投资者弃股数量：32351股　　

　　4.网上投资者放弃认购金额(人民币):368，801.40。　　

　　(3)网下认购新股　　

　　1.线下投资者认购股份数(股)为3，336，026，882，075股。　　

　　2.线下投资者认购金额(人民币):306，455，655.00 　　

　　3.线下投资者弃股数量：0 　　