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今天，市场有反弹趋势。关注上证3400明天能否突破。如果受阻，市场将继续调整。创业板的反弹水平与上交所相同。创业板的反弹压力在2860，今天盘中刚触及这个压力水平，下午又回落。
今天，军事股在该部门表现强劲。军工作为典型的牛市品种，周期性太强，3-5年才会集体上涨一次。究其原因，在于军事装备的升级换代，在和平时期地缘政治纷争冲突的地方，军品储备只是一日之行。所以很多人都忘记了军工，但是今年军工崛起的逻辑已经完全变了。未来五年是一个繁荣的部门，有望成为一个伟大的恶魔集中营。
今年的145计划对军工行业来说是一个非常重要的催化剂。本月底，145计划的五年采购合同将签署并完成。从目前的订单签约情况来看，相关订单直线上升，直接碾压了过去五年的订单。比如国内大型飞机行业增长4-5倍，导弹增长6-10倍，无人机组装。甚至以下单位都有一架无人机。
但毕竟军界已经炒作了三轮，市场分化会加剧，谁会成为下一个领头羊？公司的筛选逻辑集中在这三点：一是子行业龙头，基本面良好，占据行业主导地位，核心竞争优势突出，订单充足，业绩持续高速增长；第二次超卖低价，风险得到充分释放和支撑，上部空间大，盈利优势非常突出；第三，在动荡的市场条件下，仍有大型机构坚守阵地，看好长期发展潜力。
航天彩虹：国产军用无人机的领军人物，近10年累计销量全球市场排名前三。无人机作为未来作战的主体，也具有很高的消耗性。公司正在积极开拓民用无人机市场，为未来增长带来更多空间。
西部材料：新材料行业的龙头企业。公司具有军工相关资质，已实现批量供货。预计2022年军品占比将增至65%，近期股东人数将减少6.37%，芯片集中度较高。
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