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创业板改革并试点注册制,各项制度创新逐步落地。10月9日,证监会同意对楚天科技重大资产重组按法定程序进行登记。这意味着创业板公司重大资产重组注册制是第一个“注册生效”。从7月9日公司发布重组方案并被深交所受理,到现在已经成功注册,整个过程只用了92天。效率的大幅提升,将为创业板公司通过并购加速发展提供极为便利的条件。
根据深交所披露的信息,楚天科技发行股票、可转债购买资产并募集配套资金的申请于2020年7月9日被深交所受理。7月23日,深交所向公司发出审计问询函。8月26日,楚天科技及中介机构提交了问询回复。9月9日,深交所重整审查机构同意楚天科技的重整申请,但有部分意见有待落实。9月22日,楚天科技及中介机构向深交所提交了实施意见回复。9月23日,深交所出具审核报告,同意楚天科技发行股票、可转换债券购买资产、募集配套资金的申请,并于9月25日提交中国证监会注册。
“整个M&A和重组审核的流程在3个月左右就完成了,效率大大提升!”资深投行人士表示,创业板改革简化了重大资产重组的审核程序,明确并缩短了审核时间,为创业板上市公司便捷高效实施并购重组、做大做强创造了条件。
《深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则》称,改革后,上市公司申请发行股份购买资产的,深交所应当自受理申请文件之日起45日内出具审核意见或者作出终止审核的决定,证监会注册程序仅需5个工作日。暂停审查、主管部门要求、实施现场检查、落实上市委员会意见、暂停审议等按规定应扣除的时间。在规定期限内不予统计。
根据登记文件,中国证监会同意楚天科技向长沙楚天投资集团有限公司(以下简称“楚天投资”)发行3988.35万股、向湖南彭湃股权投资管理服务有限公司(以下简称“彭湃投资”)发行2130.53万股、向楚天投资发行50万股可转换公司债券购买相关资产的申请登记。
同时,证监会还同意楚天科技申请注册,通过发行股票募集配套资金不超过3.4亿元,通过发行可转换公司债券募集配套资金不超过6000万元。
重组报告书(注册稿)显示,楚天科技拟通过非公开发行股票、可转债、现金支付等方式,向楚天投资、彭冲投资购买注册资本为89万元的楚天资产管理公司股权,占楚天资产管理公司股权的66.25%。
本次交易前,楚天科技持有楚天资产管理33.75%的股权。交易完成后,上市公司通过持有楚天资产管理100%的股权,间接持有罗马科公司97.37%的股权,从而控制罗马科公司,将其纳入合并报表范围。
Romaco是全产品线固体制剂自动配药系统的制造商。其销售覆盖多个国家和地区,年营业额超过1.6亿欧元。楚天科技表示,公司自成立以来,一直致力于为制药企业提供专业化、个性化的制药设备解决方案,能够与Romaco在产品互补、客户共享、运营管理提升、品牌影响力提升等方面发挥协同效应。
“创业板M&A的改革和改制为优质成长型企业创造了新的机遇。公司可以充分利用上市公司平台,加快上市进程